Le programme adapté au conseil patrimonial.
Le programme de la formation IA pour CGP reprend la structure 2 jours d'IzaIA, adaptée aux contraintes spécifiques du conseil en gestion de patrimoine :
- Conformité AMF et MIF : ce qu'impose le devoir de conseil, la traçabilité des recommandations, l'analyse d'adéquation. Comment l'IA peut aider sans contourner ces obligations.
- Anonymisation des dossiers patrimoniaux : atelier sur des bilans patrimoniaux et lettres de mission anonymisés. Caviardage des montants, identifiants, références bancaires.
- Charte IA CGP : co-construction d'une charte intégrant les obligations AMF, le secret professionnel et les engagements ORIAS.
- Rédaction assistée : la méthode ACTIF appliquée aux notes de synthèse, recommandations, suivis annuels, courriers clients.
- Automatisation des emails : classification des emails entrants (nouveaux clients, suivis, demandes documentaires, conformité), brouillons de réponses validées.
- Base de connaissance patrimoniale : structuration des questions clients récurrentes (fiscalité, succession, immobilier, retraite) avec accès rapide.
📊 Pas de conseil IA : la formation n'enseigne pas l'utilisation d'IA pour produire une recommandation patrimoniale directe (qui engagerait la responsabilité du CGP). Elle se concentre sur les usages support, documentation, productivité.
Financement spécifique CGP
Pour les CGP libéraux, le dispositif principal est le FAF. Plafond annuel par professionnel. Pour les CGP salariés ou rattachés à une structure (réseau, banque privée), le financement passe par l'OPCO de la structure ou le plan de formation interne. Voir le guide complet du financement.
Tarif et livrables
La formation IA CGP est dispensée sur devis, selon le format (1 jour ou 2 jours consécutifs) et l'effectif (6 à 10 participants par session). Voir tous les tarifs. Livrables :
- Charte IA CGP conforme AMF et déontologie
- Bibliothèque de prompts patrimoniaux (synthèses, courriers, suivis)
- 3 workflows automatisés appliqués au cabinet
- Base de connaissance clients structurée
- Certificat individuel de formation