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Formation · Expertise comptable

Formation IA pour les cabinets d'expertise comptable

Deux jours dans votre cabinet. Dix participants au maximum. Aucune connexion à vos logiciels de production.

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Nous travaillons avec des cabinets d'expertise comptable sur trois besoins qui reviennent presque toujours dans le même ordre : comprendre ce que l'IA change concrètement pour un collaborateur, savoir ce qu'on a le droit de lui confier au regard du secret professionnel et du RGPD, puis décider quels usages ouvrir et lesquels laisser fermés.

IZAIA est une formation proposée par FORM'RH, organisme de formation certifié Qualiopi (n° QUA24120006). Nous intervenons dans vos locaux, partout en France, depuis Lyon.

Qualiopi - processus certifie - Republique francaise

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation.

Avant de nous appeler

Ce que vous devez savoir

Quatre réponses utiles, y compris si vous ne travaillez jamais avec nous.

Le secret professionnel n'interdit pas l'IA, il en fixe la limite

La plupart des collaborateurs s'abstiennent par prudence, faute de règle écrite. D'autres l'utilisent déjà, sans savoir où est la limite. Une règle claire tient dans un tableau.

CatégorieRègleAu cabinet
VertUsage libreDoctrine fiscale publiée, textes de loi, barèmes officiels, questions générales de méthode, documentation d'un éditeur
OrangeValidation avant usageProcédures internes, modèles de lettre de mission, trames de courrier, argumentaires et supports du cabinet
RougeAnonymisation obligatoireBilans, liasses fiscales, déclarations sociales, bulletins de paie, relevés bancaires, courriers et emails clients, toute pièce identifiante

La frontière est plus simple qu'elle n'en a l'air. Ce qui est déjà public circule librement. Ce qui vient d'un client ne sort pas du cabinet, anonymisé ou non, tant qu'aucun cadre contractuel ne l'autorise. Le reste se traite au cas par cas, et c'est précisément ce que la charte remise en séance permet de trancher en quelques secondes.

Vos heures de formation continue sont un budget déjà voté

L'Ordre recommande aux professionnels de l'expertise comptable de consacrer au moins cent vingt heures par période de trois ans à leur formation professionnelle permanente, dont au moins vingt heures par an. Le fondement invoqué est la norme IES 7 de l'IFAC.

Nous écrivons « recommande » parce que c'est le terme employé par l'Ordre, et non « impose ». La nuance a son importance, et elle ne change rien à la pratique : le respect de ce volume est vérifié lors des contrôles qualité menés dans les cabinets. Le temps est donc déjà provisionné chez vous. La question n'est pas de trouver un budget, mais de savoir sur quoi l'employer.

Nous remettons systématiquement le programme détaillé, la feuille d'émargement et l'attestation. C'est ce dont vous avez besoin pour justifier l'imputation, que vous choisissiez de la retenir ou non. Et nous vous le disons si votre cas ne s'y prête pas.

Ce que propose déjà la profession, gratuitement

Deux ressources gratuites existent, et nous vous conseillons de commencer par elles.

  • Le Conseil supérieur publie le guide Parlons Data et IA, dix-huit infographies qui posent les définitions, les enjeux et les outils à connaître. C'est la ressource la plus accessible pour cadrer le sujet en interne.
  • L'Intec a diffusé, de novembre 2025 à mars 2026, une série de huit webinaires gratuits sur l'IA appliquée aux métiers de la comptabilité, animée par un expert-comptable et commissaire aux comptes. La série est achevée ; leur page de formation reste le bon endroit où vérifier ce qui est proposé cette année.

Ces ressources traitent l'IA en général, et elles le font bien. Elles ne rendent pas un collaborateur opérationnel sur les dossiers de votre cabinet, ce qui est un objectif différent. Si vos équipes les ont déjà suivies et se demandent quoi en faire lundi matin, c'est exactement le point où nous intervenons.

Depuis février 2025, une exigence de maîtrise de l'IA

L'article 4 du règlement européen sur l'intelligence artificielle demande, depuis le 2 février 2025, que le personnel des organisations qui utilisent l'IA en ait une maîtrise suffisante.

C'est une exigence de compétence, pas une certification à obtenir : un programme, une feuille d'émargement et une attestation y répondent. Nous les remettons systématiquement, sans que vous ayez à les demander.

Sur le terrain

Les cinq situations que nous entendons le plus souvent

Les mêmes questions clients reviennent toute l'année. Frais de repas, véhicule de société, TVA sur un cas limite, seuils. Chaque collaborateur y répond à sa façon, de mémoire, et la réponse repart avec lui quand il quitte le cabinet.
Les emails s'accumulent pendant la production. Demandes de pièces, relances, questions ponctuelles. Le volume est stable, le format des réponses aussi, et pourtant chaque réponse se réécrit à la main.
La lettre de mission et ses avenants prennent une demi-journée. Le fond est cadré par la profession, la forme se réécrit à chaque fois. Ce n'est pas du conseil, c'est de la mise en forme.
La veille se fait quand il reste du temps, donc rarement. Publications administratives, jurisprudence, revues professionnelles. Toujours utile, jamais urgent, et le retard se rattrape mal.
Le compte rendu de rendez-vous s'écrit le soir. Après un point de situation ou une remise de bilan, il faut consigner ce qui a été dit et ce qui a été conseillé. Cette trace documente aussi votre devoir de conseil.
Le programme

À quoi servent ces deux jours

Le premier jour pose le cadre et la méthode, sur vos propres documents anonymisés. Le second construit quatre automatisations qui tournent quand vous repartez. On ne fait pas de théorie sur les réseaux de neurones. On travaille sur vos écrits.

Deux journées, consécutives ou espacées

14 h · présentiel

Groupe de six à dix participants, dans vos locaux ou en centre régional. Aucun prérequis technique : l'usage courant d'un ordinateur suffit.

Jour 1 : cadre et méthode

09h00Quiz diagnostic : où en sont réellement les collaborateurs, et quels usages existent déjà sans cadre.
09h30IA et obligations de l'expert-comptable : secret professionnel, RGPD, devoir de conseil, responsabilité en cas d'erreur non détectée, validation humaine systématique.
10h45Atelier de classification des documents du cabinet : liasses, bilans, déclarations sociales, lettres de mission, courriers clients, notes internes, documentation d'éditeur.
13h30Méthode ACTIF : structurer une demande pour obtenir un résultat professionnel reproductible.
14h15Atelier : sept modèles d'écrits du cabinet. Demande de pièces, relance, réponse à une question récurrente, compte rendu de rendez-vous, courrier d'accompagnement de bilan, avenant de lettre de mission, note interne.
15h15Atelier question client récurrente, décrit ci-dessous. La séquence la plus longue de la journée, et celle que les participants retiennent.
16h45Quiz de validation, puis plan d'action pour le lendemain.

Jour 2 : l'IA dans le quotidien du cabinet

Moins de temps sur les écrits répétitifs, des dossiers mieux préparés, et davantage de temps pour le conseil et la relation client. L'automatisation est le moyen, pas la promesse.

09h30Logique d'automatisation, et connexion d'une boîte Gmail ou Outlook. Jamais du logiciel de production.
10h45Tri des emails entrants par nature : demande de pièces, question fiscale, question sociale, relance, prise de rendez-vous, réclamation, dossier en attente.
13h30Brouillons de réponse adossés à la base de connaissances du cabinet. Jamais envoyés seuls.
14h15Préparation automatisée d'un rendez-vous client : à partir des éléments que vous fournissez, une fiche de préparation et une trame de compte rendu.
15h15Veille ciblée : publications administratives, textes fiscaux et sociaux, jurisprudence utile au cabinet, résumées et envoyées par email.
16h00Test des automatisations sur des situations réelles anonymisées apportées par le groupe.
16h45Charte d'usage interne, puis feuille de route de déploiement à six semaines.
Ce que les participants emportent. Sept modèles d'écrits du cabinet prêts à l'emploi, la grille de classification appliquée à vos propres documents, une base de connaissances initialisée avec vos questions clients récurrentes et leurs réponses validées, une fiche de préparation de rendez-vous, quatre automatisations documentées pas à pas, et une charte d'usage interne avec sa feuille de route de déploiement à six semaines.
Parler de votre cabinet Les deux journées peuvent être espacées de deux à quatre semaines. C'est souvent préférable : les participants arrivent au second jour avec un retour d'usage réel. Hors période fiscale, de préférence.
La séquence centrale

L'atelier question client récurrente

Le groupe choisit trois questions que le cabinet reçoit toutes les semaines. Celles auxquelles chacun répond de mémoire, un peu différemment, et qu'on n'a jamais pris le temps d'écrire une bonne fois.

En séance, chaque binôme construit la réponse de bout en bout :

  • formuler la question telle que le client la pose, pas telle que le professionnel la reformule ;
  • produire un projet de réponse en langage clair, sans jargon inutile ;
  • retrouver et citer la source applicable : texte, doctrine publiée, barème en vigueur ;
  • identifier le cas limite où la réponse cesse d'être valable, et le dire dans la réponse ;
  • faire relire la fiche par un autre binôme, qui vérifie la source avant validation.

La vérification de la source ne se délègue pas. L'IA rédige un projet et propose une référence. Elle se trompe parfois de référence avec beaucoup d'aplomb, et l'atelier le montre en séance, volontairement, sur un cas préparé. Le professionnel ouvre la source, confirme, corrige, puis valide.

À la fin de la séquence, le cabinet ne repart pas avec une démonstration. Il repart avec trois fiches validées, utilisables par tout le monde le lendemain, et une méthode pour en produire trente de plus. Ce capital reste au cabinet quand un collaborateur s'en va.

Périmètre

Ce que cette formation n'enseigne pas

Le périmètre est fermé, et il le reste pendant les deux jours. Nous préférons le dire avant plutôt que de le découvrir ensemble en séance.

Ces limites sont essentielles : elles permettent d'utiliser l'IA dès le retour au cabinet, tout en respectant le secret professionnel, la confidentialité des données clients et la responsabilité de l'expert-comptable.

Tarif et financement

Le prix, en clair

Financement possible par votre OPCO

Selon votre situation et sous réserve d'éligibilité, cette formation peut faire l'objet d'une prise en charge partielle ou totale. FORM'RH monte le dossier avec vous.

Deux jours consécutifs
5 000 € HT pour le groupe, jusqu'à dix participants, soit 250 € HT par personne et par jour.
Deux jours espacés
5 250 € HT. L'écart couvre le second déplacement.
Une seule journée
2 500 € HT. Le cadre et la méthode, sans les automatisations.
Groupements et réseaux
Sur devis à partir de trois sessions, avec un programme cohérent d'un cabinet à l'autre.

Le déplacement est compris en Auvergne-Rhône-Alpes et facturé au réel ailleurs. Support pédagogique et livrables inclus.

La formation est éligible au plan de développement des compétences. Pour les salariés du cabinet, la prise en charge relève de l'OPCO de la branche. Une fois votre accord donné, FORM'RH prend en charge l'ensemble du volet administratif : dossier, financement, convention de formation.

Questions

Ce que nous demandent les cabinets

Allez-vous vous connecter à notre logiciel de production ou à nos dossiers clients ?

Non, jamais. Aucune séquence de ces deux jours ne nécessite un accès à votre logiciel de production, à votre gestion électronique de documents ou à un dossier client réel.

Nous travaillons sur des cas reconstitués et sur vos documents anonymisés en séance.

L'IA peut-elle faire la pré-saisie comptable à partir des pièces ?

Pas dans cette formation, et nous préférons le dire avant. La pré-saisie suppose un accès aux pièces, une chaîne de reconnaissance de documents et une correspondance avec les comptes du dossier.

C'est un projet d'intégration, avec ses propres délais et sa propre responsabilité. Ces deux jours portent sur les écrits du cabinet, pas sur le flux comptable. Si le sujet vous intéresse, c'est une conversation différente, et nous la tenons volontiers.

Sommes-nous obligés de former nos collaborateurs à l'intelligence artificielle ?

Deux choses distinctes, qu'on confond souvent.

L'article 4 du règlement européen sur l'intelligence artificielle demande, depuis le 2 février 2025, que le personnel des organisations qui utilisent l'IA en ait une maîtrise suffisante. C'est une exigence de compétence, pas une certification à obtenir.

Par ailleurs, l'Ordre recommande cent vingt heures de formation par période de trois ans, dont au moins vingt par an, et vérifie ce point lors des contrôles qualité. Rien n'impose que ces heures portent sur l'IA.

Nos collaborateurs utilisent déjà ChatGPT. Est-ce vraiment utile de se former ?

C'est plutôt la raison principale de le faire. L'outil est là, il manque la règle et la méthode.

La version grand public peut réutiliser ce qui est saisi, sans accord de sous-traitance, et se tromper avec beaucoup d'aplomb sur une référence de texte fiscal. Ces deux journées traitent précisément ces points : quels outils sont utilisables, quelles données ne doivent jamais y entrer, et comment vérifier une sortie avant de s'en servir.

Le secret professionnel nous interdit-il d'utiliser l'IA ?

Non, il en fixe la limite. Le secret ne porte pas sur la doctrine fiscale publiée, les textes ou les barèmes : ces contenus circulent librement et rien n'empêche de les soumettre à un outil.

Il porte sur les pièces et les données de vos clients, qui n'entrent jamais dans un outil grand public. La grille remise en séance rend cette frontière lisible en quelques secondes, par n'importe quel collaborateur.

Deux jours d'affilée, est-ce tenable dans un cabinet ?

Les deux journées peuvent être espacées de deux à quatre semaines. C'est même souvent préférable : les automatisations se construisent alors sur des cas que les participants ont eux-mêmes rencontrés entre les deux sessions.

La question du calendrier compte davantage que celle de l'espacement. Nous évitons les périodes de production.

Peut-on regrouper plusieurs cabinets sur une même session ?

Oui, et c'est souvent la bonne formule pour les structures de moins de dix collaborateurs. Regrouper dix personnes de plusieurs cabinets voisins divise le coût par autant.

Le format se prête bien à une organisation par conseil régional ou par groupement.

Combien de temps avant de voir un effet ?

Les modèles d'écrits et la base de connaissances sont utilisables dès le lendemain du premier jour. Les automatisations tournent à la fin du second.

La partie longue est ailleurs : généraliser à tout le cabinet, ce qui fait l'objet de la feuille de route à six semaines.

Autres secteurs

Nous travaillons aussi avec

La méthode est la même ; les cas pratiques changent. Si votre cabinet exerce aussi le conseil patrimonial, la page gestion de patrimoine traite un cadre réglementaire différent, et les deux journées se combinent.

Gestion de patrimoine Cabinets d'avocats Banque Assurance Syndic & copropriété Santé et cliniques Collectivités territoriales EHPAD & médico-social Industrie Tous secteurs, sur mesure
Et maintenant

Parlons de votre cabinet

Une seule porte d'entrée : un rendez-vous téléphonique, sans engagement. Vous décrivez votre activité, vos outils et vos contraintes. Nous vous disons ce qui vous correspond, y compris quand ce n'est pas nous.

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